Thomas J.
Barrett

Thomas J. Barrett, CPA (không hoạt động), CFA, CFP®
Giám đốc tài chính

Ông Tom là Giám đốc tài chính của Công ty Sunstone Trust Company, theo dõi dòng tiền, quản lý kế hoạch tài chính và phân tích vị thế tài chính của công ty.  Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Tài chính cho nhiều công ty khởi nghiệp và thành lập trong lĩnh vực Tài chính, Bất động sản và Đầu tư. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Tom đã từng là Kiểm toán viên, Kiểm soát viên, Giám đốc Đầu tư, Nhân viên Tuân thủ, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, Giám đốc Tài chính và Cố vấn Tài chính (UBS). Ông ấy cũng đã có được nhiều kiến thức kế toán và tài chính có giá trị nhờ làm việc ở các khía cạnh khác nhau trong ngành dịch vụ tài chính – tại một công ty trái phiếu, nhiều văn phòng gia đình, công ty môi giới, quỹ đầu cơ, quỹ đầu tư tư nhân, nhà phát triển bất động sản và công ty tiền điện tử.

Ông có nhiều kinh nghiệm với các Văn phòng Gia đình, đã hỗ trợ hai gia đình thành lập các văn phòng mới và trở thành giám đốc điều hành cùng với ba người khác. Với tư cách là Giám đốc đầu tư của George Argyros, ông đã quản lý một danh mục đầu tư trị giá 150 triệu đô la gồm các quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm và chứng khoán truyền thống. Ông đồng quản lý danh mục đầu tư quỹ phòng hộ trị giá 70 triệu đô la với 50 nhà đầu tư từ bên ngoài. Với tư cách là giám đốc tài chính cho Văn phòng đa gia đình (tám gia đình với 800 triệu đô la), ông Tom quản lý kế toán, thuế, đầu tư và tuân thủ. Khi làm việc tại các Văn phòng gia đình này, ông đã đưa ra hàng chục tuyên bố về chính sách đầu tư, tích hợp các điều khoản ủy thác, cũng như chi tiết hóa các thông số đầu tư và rủi ro.

Ông Barrett đã tốt nghiệp Đại học Virginia với bằng Cử nhân ngành Kế toán. Ông là Kế toán viên Công chúng được cấp phép (CPA), Nhà phân tích Tài chính chuyên nghiệp (CFA) và Người lập kế hoạch Tài chính được cấp phép (CFP®). Ông sở hữu các giấy phép Series 7 (Chứng khoán chung), Series 28 (Tài chính cơ bản) và Series 79 (Ngân hàng Đầu tư).