我们帮助您为客户提供更好的服务

我们帮助投资顾问、社区银行、信用社、家族办公室和受托人更好地服务他们的客户。我们尊重并保护您与客户的关系，为客户提供您自己不方便提供的服务。客户会对您的服务更加满意，对您保持更高的忠诚度。

我们可借助以下方法帮助您提升客户对您忠诚度：

• 我们创新的TrustCard™ — 我们正在开发一种独特的信用卡，供客户和受益人方便地使用，无需手动申请分利。我们会确保按时从指定的资产中向该卡还款，并确保该卡的使用符合相关限制，例如信托文件和照管指示中的限制。为您的客户提供TrustCard™可为您减轻巨大的行政负担和责任风险，让您专注于按照意愿为客户提供高价值服务。
• 机构受托人服务 — 许多客户需要并希望为其家族信托或特殊需求信托寻求一个机构受托人。我们与您密切合作，提供这项服务，进而提升客户对您的满意度。
• 遗产分配服务 — 当有家庭成员离世时，客户可能会因悲伤和混乱而将其资产从您的信托项目中转出。我们专业的遗产分配服务，可提升客户对您的忠诚度，并确保您与他们保持持续合作关系。
• 协助处理那些资产规模于您而言过小的帐户 — 我们拥有完善的基础设施和系统，可有效地为资产规模未达到您帐户最低要求的客户提供优质服务。这些小客户会因为您向他们推荐我们的服务而感激您。
• 有能力就复杂、异常或难以处理的资产为客户服务 — 我们是一支灵活的团队，拥有处理复杂资产的专家，包括房地产和封闭式业务。
• 基础设施投资 — 我们可以为符合资格的顾问提供基础设施，其可籍此创建联合投资结构（共同信托基金）。通过这些基金，可以为投资顾问和符合条件的客户带来重大价值。